Tongari Boushi no Atelier

Скромната Коко (Coco) винаги е била очарована от магията и вещиците, които я правят, въпреки строгите предпазни мерки, които те вземат, за да скрият методите си от обществеността. Когато обаче младото момиче се възползва от идеалната възможност да шпионира опитния магьосник Кифри (Qifrey), тя разбира, че любимата ѝ книжка с картинки през цялото време е била прикрита магическа книга! Във вълнението си тя веднага започва да изпробва различните заклинания.

Когато едно заклинание предизвиква бедствие в дома ѝ, Кифри я спасява точно навреме и решава да я обучи, осъзнавайки, че тя е първата следа, която е открил и която може да му помогне да проследи „Бръмчащите шапки“ (Brimmed Caps) - опасна група еретици, които експериментират със забранена магия, променяща тялото, и разпространяват магически артефакти сред простолюдието. Но преди двамата да се изправят срещу тях, младото момиче ще трябва да подобри магическите си умения и да се научи да се разбира с другите чираци на Кифри.