Black Bird

Мисао Харада (Misao Harada) притежава способността да вижда демони още от дете. Тя има неясни спомени за момче, което я е пазило от тези обезпокоителни създания, обещавайки някой ден да се върне за нея. Сега, когато е вече в гимназията, Мисао желае да е просто нормална ученичка и да си има гадже. Един ден, докато се връща у дома, тя забелязва, че до тях се е настанил великолепен нов младеж. За нейна изненада, той се представя за Кьо (Kyou), нейният отдавна изгубен приятел от детството и първа любов.

На следващия ден, който се пада и нейния рожден ден, Мисао внезапно е ранена от съученик. Разобличен като демон, той планира да я изяде, за да придобие вечна младост. Когато изгубва цялата си надежда, Кьо я спасява, разкривайки се като лидер на клана Тенгу (Tengu). Тъй като Мисао би донесла просперитет за него в клана, ако стане негова булка, той ѝ дава избор - да спи с него и да стане негова булка или да издържи още атаки от други демони, привлечени от силата на кръвта ѝ.