Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan

Преди много години човечеството за малко да бъде заличено от огромни магически бронирани насекоми, които станали твърде силни и агресивни, за да се справят хората с тях. Заради тези гигантски насекоми, хората не живеят вече на земята, а вместо това на плаващи градове в небето. Това обаче не значи, че всичко за тях е загубено, защото магьосниците от престижните плаващи магически академии се борят срещу тези чудовища.

Каната Аге (Kanata Age) е млад мъж, белязан за предател, въпреки, че някога е хвален като „Господаря на черния меч“. Той получава възможност да поправи репутацията си, като ръководи екип E601, който явно е изправен пред някакви трудности. Съставен от трите момичета - Мисора Уайтейъл (Misora Whitale), Лести Айзенах (Lecty Eisenach) и Рико Флеймъл (Rico Flamel) - всяка една от тях си има собствени проблеми. Изглежда, че Каната е на път да попадне в дълбоки води повече от веднъж заради тях...