Karneval

Докато търси скъпоценния си приятел, младият Наи (Nai) попада в плен на красива жена, чийто външен вид е съчетан от вкуса ѝ към човешка плът. В това време, умният крадец Гареки (Gareki) се опитва да ограби луксозния ѝ дом. Тъй като пленникът успява да ги разсее, Гареки се съгласява да му помогне да избяга, но биват почти веднага разкрити. Двамата бягат в ужас, след като похитителката се превръща в зловещо чудовище. Докато бягат, Наи и Гареки са открити от агенцията за правителствена отбрана "Цирк", която се занимава с престъпници, прекалено трудни за улавяне от полицията. Тези престъпници са "варуга" (varuga)  - ужасни чудовища, които се хранят, поглъщайки невинни хора. С надеждата, че ще отведат Наи до изчезналия му приятел, той и Гареки решават да се присъединят към тях.

По време на опасното си пътуване, те се изправят срещу опасен варуга, започвайки да разкриват тайните зад спотайващата се организация Кафка (Kafka).