Initial D Second Stage
頭文字〈イニシャル〉D SECOND STAGE
Следвайки победата си над лидерът на RedSuns, Рйосуке Такахаши (Ryosuke Takahashi), шофьорът на AE86, Такуми Фуживара (Takumi Fujiwara) е предизвикан от базираните на Lancer EVO "Император". Групата е известна с това, че взима по една стикер на всеки състезателен отбор, който са победили, изрязват ги и ги поставят на колите си, също както мутрите отбелязват своите жертви на таблата си.
Поредица от победи на Такуми е на път да бъде прекъсната, защото неговият AE86 просто не може да се сравни с по-мощните и бързи EVO на отбор Император.