Dororo to Hyakkimaru

За да подпомогне завладяването на Япония, безмилостният господар Дайго Кагемицу (Daigo Kagemitsu) предлага на 48 демона да принесе в жертва своя все още нероден син. Демоните приемат и на следващия ден детето се ражда с липсващи крайници, в последствие и безмилостно оставен да се носи по течението на реката.

Петнадесет години по-късно, инатливо момче на име Дороро (Dororo) се бори да оцелее срещу глада и потискащите самураи по улиците на обедняло и разкъсано от войната село. След като разярява група разбойници, той е нападнат от тях, но мистериозен мъж го спасява, твърдейки, че чува духове наблизо. И както може да се очаква, внезапно излиза чудовище от реката. Мистериозният мъж премахва фалшивите си ръце, разкривайки скрити остриета, с помощта на които убива чудовището, малко преди да си тръгне.

Същата нощ, докато боецът върви през гората, младото момче се приближава до него и заявява, че ще го придружи по пътя му. Тогава непознатият му се представя като Хяккимару (Hyakkimaru) и му разкрива, че много от частите на тялото му са били откраднати от демони и че макар да се е стремял да води спокоен живот, пак не могъл да избяга от безмилостния им натиск. Въпреки тази стряскаща история, Дороро все пак настоява да го придружи. И така, Хяккимару пътува из Япония с новия си спътник и кученце на име Нота (Nota), изправяйки се пред бруталността както на ада, така и на човечеството.